Belastingen | Definitieve aangifte | Checklist
Let op: Van iedere belastingplichtige moeten alle gevraagde stukken worden aangeleverd. Hoe? Klik hier. Uiteraard is niet alles van toepassing bij iedereen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het volledig aanleveren van alle informatie. Heb je vragen? Laat het ons weten!
Persoonsgegevens
(*) Indien nog niet eerder aan ons aangeleverd of recentelijk vernieuwd
Geldig Paspoort / identiteitskaart (voor- en achterkant) (*)
Geldig Paspoort / identiteitskaart inwonende minderjarige kinderen (voor- en achterkant) (*)
Samenlevingscontract (*)
Inkomensgegevens
Jaaropgave werkgever(-s)
Jaaropgave uitkeringsinstelling (-en)
Jaaropgave (uitkerende) pensioenfonds (-en)
Jaaropgave uitkering levensloop
Jaaropgave uitkering lijfrente
Jaaropgave afkoop pensioen en / of lijfrente
Specificatie afkoopsom werkgever (ontslagvergoeding)
Jaaropgave of specificatie neveninkomsten
Opgave gemaakte kosten t.b.v. neveninkomsten
Geld (tegoeden op bankrekeningen, saldo-opgaven per 01-01 van het jaar voorafgaande aan het jaar van aangifte)
Betaalrekeningen (eigen en gezamenlijke)
Spaarrekeningen (eigen en gezamenlijke)
Spaarrekeningen van minderjarige kinderen
Bankspaarrekeningen
Opgave saldo VVE per 01-01 en het eigen aandeel daarin
Crypto-munten, koers per 01-01
Beleggingen (saldo-opgaven per 01-01 van het jaar voorafgaande aan het jaar van aangifte)
WOZ-beschikking (peildatum 01-01 het jaar voorafgaande aan het jaar van de aangifte) beleggingspanden
Verhuurovereenkomsten verhuurde panden
Ontvangen huursommen kale huur per verhuurd object gespecificeerd
Beleggingsrekeningen (specificatie per fonds)
Opgave ingehouden dividendbelasting (binnen- en buitenland)
Verzekeringen, met opgebouwde waarde (saldo-opgaven per 01-01 van het jaar van aangifte)
Polis en jaaropgave kapitaalverzekeringen (niet nodig bij "losse" overlijdensrisicoverzekering")
Polis en jaaropgave uitvaartverzekering
Overige spaar-, leven- en beleggingsverzekeringen
Vorderingen (saldo-opgaven per 01-01 van het jaar van aangifte)
Opgave vorderingen op derden (o.a. leningen voor hypotheek / familiebank)
Schulden (saldo-opgaven per 01-01 van het jaar van aangifte)
Persoonlijke leningen
Doorlopende Kredieten
Roodstanden
Studieschulden
Creditcards
Overige onderhandse leningen
Overige schulden
Leningen / Hypotheken op beleggingspanden
Woning (eigen woning; hoofdverblijf)
WOZ-beschikking (peildatum waarde: 01-01 van het jaar voorafgaande aan het jaar van de aangifte)
Jaaropgave van het jaar van aangifte van de geldverstrekker met vermelding betaald en vergoede rente en kosten en hoofdsom
Opgave onderhandse leningen t.b.v. eigen woning
Naam, adres, geboortedatum, BSN van mensen van wie is geleend in het kader van de familiebank
Opgave betaalde erfpachtcanon (nota van verschuldigde canon het jaar van aangifte)
Nota van afrekening van de notaris bij aan- of verkoop / oversluiten (indien via ons afgesloten niet opnieuw aan te leveren)
Opgave overige aan- en verkoopkosten (niet vermeld op nota van afrekening)
Opgave datum in- en uitschrijving Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) (bij aankoop / doorstromen) (per persoon)
Opgave verkregen schenking door ouders t.b.v. eigen woning
Opgave hoogte verbouwingskosten / kosten verduurzaming
NIET nodig zijn bonnen van verbouwing etc. Deze wel bewaren, want de fiscus kan er om vragen
NIET nodig zijn de facturen van aanneemtermijnen gedurende de nieuwbouwperiode
Inkomstenbelasting (indien wij geen SBA-machtiging hebben van voorgaande jaren)
Klik hier voor uitleg over de documenten:
Voorlopige aanslag van het jaar van aangifte (voor- en achterkant!)
Voorlopige aanslag van het jaar voorafgaande aan het jaar van de aangifte (voor- en achterkant!)
Definitieve aangifte van het jaar voorafgaande aan het jaar van de aangifte (voor- en achterkant!)
Definitieve aanslag van het jaar voorafgaande aan het jaar van de aangifte (voor- en achterkant!)
Aangiftebrief (om vast te stellen welke soort aangifte er moet worden verricht)
Brief met daarop de code voor de VIA (voor ingevulde aangifte).
Pensioen, levensloop, lijfrente
Lijfrentepolis / Lijfrenterekeningcontract
Opgave betaalde premie / inleg t.b.v. lijfrente (opbouw)
Uniform Pensioenoverzicht van het jaar voorafgaande aan het jaar van de aangifte (indien er een lijfrenteproduct loopt waarop wordt ingelegd)
Opgave tegoed levensloop
Aftrekposten en kortingen
Opgave betaalde partneralimentatie
Opgave betaalde kinderalimentatie
Bewijsstukken co-ouderschap
Opgave betaalde zorgkosten (indien niet vergoed door zorgverzekeraar en hoger dan drempelbedrag)
Opgave betaalde premie Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Opgave betaalde premie Woonlastenverzekering
Opgave / specificatie verrichte giften aan ANBI's (vast)
Opgave / specificatie verrichte giften aan ANBI's (variabel)
Verklaring groenbelegging
Reizen en vervoer
Verklaring geen privé gebruik auto van de zaak
Indien niet alle reiskosten zijn vergoed door werkgever en er is gereisd met het openbaar vervoer
Openbaar vervoersverklaring werkgever
Opgave ontvangen vergoeding woon-werkverkeer werkgever
Opgave aantal dagen dat er sprake was van woon-werkverkeer
Opgave enkele reis afstand woon-werkverkeer
Opgave periode van woon-werkverkeer (aantal weken / maanden)
Opgave totaal bedrag aan (aantoonbare) reiskosten (die niet-vergoed zijn door werkgever)
Toeslagen (alleen indien het gewenst is dat wij hier controle op verrichten!)
Beschikking huurtoeslag van het jaar voorafgaande aan het jaar van de aangifte
Beschikking huurtoeslag van het jaar van aangifte
Opgave betaalde huur van het jaar van aangifte
Beschikking zorgtoeslag van het jaar van aangifte
Beschikking zorgtoeslag van het jaar voorafgaande aan het jaar van de aangifte
Zorgverzekeringspolis (basisverzekering en aanvullende verzekering)
Beschikking kinderopvangtoeslag van het jaar van aangifte
Beschikking kinderopvangtoeslag van het jaar voorafgaande aan het jaar van de aangifte
Opgave betaalde bijdrage kosten kinderopvang (jaaropgave)
Beschikking kindgebonden budget
Overige aandachtspunten
Indien van toepassing: wijzigingsformulier betaalrekening voor teruggave (zelf versturen!!)
Alle informatie waarvan je denkt dat het relevant is of kan zijn moet je ook aanleveren.
Let op! Wij verzorgen de aangifte zo voordelig mogelijk. Dit heet optimaliseren. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig
Neem per e-mail (voorkeur) of telefonisch contact met ons op bij twijfel over welke gegevens van belang zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de als aan ons verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.
